INSTRUTOR DE TREINAMENTO

Síntese de Qualificações

Profissional graduada em Psicologia pela Universidade Paulista. Com MBA em Gestão comercial pela
Fundação Getúlio Vargas. Profissional sênior com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro,
atuando em gestão de patrimônio, private banking, planejamento financeiro para clientes de alta renda, gestão de equipes e treinamento.
Atualmente Partner e Banker na Éden Capital (escritório XP Investimentos), com histórico consolidado em
instituições como Itaú Unibanco (Ion Private e Personnalité) e HSBC.
Especialista em construção de carteiras personalizadas, alinhamento de objetivos e relacionamento de
longo prazo, sustentada pelas certificações CFP e PQO ANCORD.
Principais competências: Wealth Management Private Banking. Planejamento Financeiro Integrado e
Sucessório. Alocação Estratégica de Ativos (Asset Allocation) Análise Financeira e de Cenários
Macroeconômicos. Renda Fixa, Renda Variável e Produtos Estruturados. Suitability e Perfil de Investidor.
Liderança, Mentoria e Desenvolvimento de Equipes Relationship Management de Alta Renda. Mercado de
Capitais e Operações em Bolsa. Negociação e atendimento consultivo. Interface com stakeholders. Contas a
pagar e receber, conciliação bancária e relação com investidores. Prevenção à fraude, compliance, cobrança
(PDD), conciliação bancária e KYC (Know Your Customer).

Experiência Profissional

• BANKER

  Atuação como Sócia e Banker, com responsabilidade pela prospecção, estruturação e gestão de carteiras de clientes de alta renda, por meio de abordagem consultiva focada em planejamento financeiro integrado, alocação estratégica de ativos e relacionamento de longo prazo.
  Oferta de soluções em investimentos nacionais e internacionais, previdência, sucessão, proteção patrimonial, câmbio, entre outros.
  Com atuação orientada pela garantia de conformidade regulatória junto a CVM, SUSEP, Bacen, B3 e SEC. Experiência em planejamento financeiro com análise de fluxo de caixa, DRE e balanço patrimonial, além de construção e manutenção de sólido relacionamento com stakeholders para garantir excelência na entrega e soluções completas aos clientes. Além de atuação com contas a pagar e receber, conciliação bancária e relação com investidores.

• Gestão de Carteiras de Investimentos Segmento Io - ITAU UNIBANCO (5/2017 a 1/2025)

  Foco em relacionamento próximo com o
  cliente, satisfação e rentabilidade compatível com o perfil de suitability. Atuação alinhada às metas financeiras,
  garantindo aderência às estratégias de investimento. Experiência em co-liderança com a coordenação, apoiando
  o desenvolvimento de colaboradores, o encarreiramento da equipe e a evolução contínua de habilidades
  técnicas e comportamentais. Forte interface com stakeholders e áreas internas, assegurando sinergia
  operacional, excelência na entrega e atuação integrada em benefício do cliente.

• PROFESSORA E PALESTRANTE DE FINANÇAS - RAFAEL TORO ACADÊMIA DE FINANÇAS (5/2021 a 2/2023)

  Docência em Finanças e Educação Financeira, voltada à formação de alunos e profissionais para certificações de
  referência no mercado financeiro, como CPA-10, CPA-20, CEA e CFP, promovendo aprendizado técnico,
  pensamento crítico e excelência na preparação para atuação no mercado financeiro e de investimentos.

Formação Acadêmica

• MBA (9/2017 a 2/2019)

  GESTÃO COMERCIAL - FGV

• Superior (2/2006 a 6/2011)

  PSICOLOGIA - UNIP

Cursos e Certificações

CPA-10, CPA-20, CEA, PQO-OPERAÇÕES, CFP, ENCONTAMENTO DE CLIENTES DISNEY

Conhecimentos Gerais

Profissional graduada em Psicologia pela Universidade Paulista. Com MBA em Gestão comercial pela
Fundação Getúlio Vargas. Profissional sênior com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro,
atuando em gestão de patrimônio, private banking, planejamento financeiro para clientes de alta renda, gestão de equipe e treinamento.
Atualmente Partner e Banker na Éden Capital (escritório XP Investimentos), com histórico consolidado em
instituições como Itaú Unibanco (Ion Private e Personnalité) e HSBC.
Especialista em construção de carteiras personalizadas, alinhamento de objetivos e relacionamento de
longo prazo, sustentada pelas certificações CFP e PQO ANCORD.
Principais competências: Wealth Management Private Banking. Planejamento Financeiro Integrado e
Sucessório. Alocação Estratégica de Ativos (Asset Allocation) Análise Financeira e de Cenários
Macroeconômicos. Renda Fixa, Renda Variável e Produtos Estruturados. Suitability e Perfil de Investidor.
Liderança, Mentoria e Desenvolvimento de Equipes Relationship Management de Alta Renda. Mercado de
Capitais e Operações em Bolsa. Negociação e atendimento consultivo. Interface com stakeholders. Contas a
pagar e receber, conciliação bancária e relação com investidores. Prevenção à fraude, compliance, cobrança
(PDD), conciliação bancária e KYC (Know Your Customer).